ID Reflex’ Assurance Vie

Code: 9782896032228

Thierry Scheur

– 2009 

– 18 fiches, 9 volets

– ISBN : 9782896032228

Une vision globale de cet outil de placement préféré des Français, utile aux conseillers en gestion de patrimoine comme à leurs clients dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.

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Description

L’auteur

Thierry Scheur, titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et du DESS de gestion et administration des entreprises de l’IAE de Bordeaux, a commencé sa carrière chez Gan vie. Il a ensuite exercé au sein du groupe Banques populaires. Puis il intègre le groupe Axa, en 1996. En 2002, il participe à la création de Skandia en France, où il exerce en tant que directeur de la distribution. En 2008, il est nommé au sein du groupe April en tant que président directeur général d’April patrimoine. En 2009, il crée sa société de consulting en assurance vie, Cap Ouest. En 2015, il rejoint Ageas France, la filiale française du groupe international d’assurance Ageas, en qualité de directeur commercial et marketing et membre du comité de direction.

L’ouvrage

Au fil du temps, l’assurance vie s’est imposée comme le placement préféré des français.

Outil d’épargne et de transmission de capital, les types de contrats d’assurance vie sont nombreux. Alors comment bien choisir ? La méthode proposée dans ce dépliant est essentiellement pratique : bien cerner son objectif, se positionner correctement dans le cycle de vie patrimonial, analyser les solutions proposées et s’assurer qu’elles correspondent aux enjeux exposés. Autant de critères qui, clairement identifiés, permettront de sélectionner un contrat d’assurance vie adapté.

Cette approche originale est tout aussi utile aux conseillers en gestion de patrimoine qu’à leurs clients dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.

Sommaire

Sommaire recto :

  • L’environnement
  • 3 enjeux pour 9 objectifs
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine juridique
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine financier
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine fiscal
  • Éléments constituants de votre patrimoine : dans le domaine technique
  • Phase de constitution et de création de votre patrimoine
  • Index et bibliographie.

Sommaire verso :

  • Bien choisir son contrat d’assurance-vie.
  • Phase de développement et de valorisation patrimoniale
  • Phase de transmission patrimoniale
  • Repères dans la démarche d’achat
  • Critères de choix et de sélection d’un contrat.

 

 

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